GDR受追捧成融资新选项,年内7家企业成功GDR发行上市,20逾家紧随其后筹划发行事项
本年以来,A股上市公司境外GDR发行提速。
近日,东方财产披露通知布告展现,公司《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》获全票通过。
据通知布告,东方财产拟在获得境表里相关有权监管部分的批准后,发行GDR并申请在瑞交所挂牌上市,GDR以新增发的A股股票做为根底证券。其本次发行GDR所代表的新增根底证券A股股票不超越6.61亿股(包罗因任何超额配股权获行使而发行的证券(若有)),不超越本次发行前公司通俗股总股本的5%。
针对本次发行GDR募集资金的用处,东方财产表达,将用于扩展和延伸财产治理产物和办事,加大研发手艺的协做与投进,子公司增资及海外分收机构建立、 称心日常营业开展需要,填补活动资金等。
若胜利发行GDR并在瑞交所上市,东方财产也将成为国内首家登岸瑞交所的A股证券公司。
据悉,GDR即全球存托凭证(Global Depository Receipts),是存托凭证的一种,是在全球公开发行并可在两个或更多金融市场上交易的股票或债券。
2018年8月上交所同伦交所签定有关沪伦通的协议;2019年6月起中国企业可通过沪伦通以沪市A股为根底在英国发行代表中国境内根底证券权益的GDR;2022年2月,中国证监会发布《境表里证券交易所互联互通存托凭证营业监管规定》,对内将契合前提的上市公司范畴由上交所拓展至深交所,对外将发行目标地从之前的英国拓展至瑞士和德国。“沪伦通”也扩容为了“中欧通”。
在政策撑持、估值较高、审核时间较短等表里部多重因素影响下,境外GDR发行上市逐步成为A股公司的热门选项。
据统计,目前A股上市企业海外发行GDR并在伦交所/瑞交所上市的企业共11家,别离为国轩高科、格林美、乐普医疗、安康元、科达造造、杉杉股份、国投电力、长江电力、中国太保、明扬智能和华泰证券。此中,5家在伦交所挂牌上市,6家在瑞交所挂牌上市。
值得重视的是,本年境外GDR发行上市的企业共有7家,别离为明阳智能、杉杉股份、科达造造、安康元、乐普医疗、格林美和国轩高科,上述企业中,除明阳智能外,均在瑞交所上市。
此外,本年内,包罗中鼎股份、锦江酒店、欣旺达、韦尔股份、东鹏饮料等在内的多家公司也在谋划境外GDR发行上市,总数超20家。发行进度方面,星源材量、巨星科技、东方盛虹、杭可科技、国联股份、方大炭素等公司发行GDR事项已获得中国证监会受理或批准。
华泰证券表达,通过在境外发行GDR,A股上市公司无需在境外间接发行股票即可获得融资。GDR相对定增、A+H股上市等融资体例具备项目周期较短、审核要求较宽松、发行估值不会大幅折价、发行对象更普遍、融资币种更丰富等优势。
业内人士表达,就伦敦、瑞士、德国三大上市目标地而言,伦交所市场规模大、活动性好、公家持股比例要求低;瑞交所估值中枢更高,并具备审核时间短、监管要求宽松、地缘政治风险低等优势。
来源:金融界
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