重仓股踩雷，净值回撤36%：国泰基金那款产物风控可能出了问题
国泰景气行业乖巧设置装备摆设混合2022年第四时度单元净值回撤16.5%，跑输功绩比力基准17.2个百分点。已实现收益为负7021.29万元，创该基金成立以来单季度新低。
2022年第三季度，该基金买进或加仓三花智控、江丰电子、拓荆科技等股票。第四时度，加仓的那些股票大幅下跌，挈累基金功绩。
第四时度，国泰基金在管的60余只主动权益类产物中，超6成产物吃亏。部门产物利润吃亏超越1亿元，功绩表示排名均处于同类尾部。
单季跑输功绩基准17个百分点，年度净值回撤超36%
国泰景气行业乖巧设置装备摆设混合成立于2017年3月，募集期间净认购金额5.79亿元，有效认购总户数近1.4万户。2021年7月，治理该基金的此中两位基金司理同时离任，后由杜沛单独治理。
2022年第四时度，该基金单元净值回撤16.5%，跑输功绩比力基准17.2个百分点，功绩表示同类排名2264/2273，垫底。2022年全年，该基金单元净值回撤达36.32%，跑输功绩比力基准逾25个百分点，同类排名2092/2158。
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值得重视的是，第四时度该基金利润吃亏6905.3万元，已实现收益为负7021.29万元，已实现收益创该基金成立以来单季度新低。
“本期已实现收益”指基金本期利钱收进、投资收益、其他收进扣除相关费用后的余额，不含公允价值变更收益。因股票投资收益在此中占较大比例，该目标呈现大额负值，在必然水平上表白期间可能停止了“割肉”行员。
多只重仓股加仓后踩雷，命运欠佳仍是风控才能弱？
在2022年第三季度时，国泰景气行业乖巧设置装备摆设混合大幅加仓三花智控。截至三季度末三花智控的持仓数量较上期末增加213.6%，持仓市值超越3000万元，初次进进前十大持仓，并敏捷成为第二大重仓股。
第三季度三花智控的股价正处在汗青高位区域（前复权），期间股价均价达28.69元/股，并在8月份时创出33.88元/股的汗青更高价。该基金或是在股价高位大幅加仓三花智控。
第三季度，该基金还大幅买进或加仓了江丰电子、拓荆科技等股票。此中江丰电子在二季度末时还未持仓，三季度末时一跃成为第四大重仓股；拓荆科技的持仓数量较上期末增加77.88%。江丰电子、拓荆科技在第三季度根本呈单边上涨趋向，该基金或是逃涨买进。
2022年第四时度，三花智控股价下跌17.66%，此中在第四时度首个交易日股价放量跌停；江丰电子股价下跌29.88%，期间多个交易日股价盘中跌幅超越12%；拓荆科技股价下跌30.56%，此中10月10日股价单日跌幅达17.58%。
截至四时度末，三花智控、江丰电子、拓荆科技消逝在该基金的前十大持仓中。在持仓市值下跌的同时，可能已经大幅减仓（斩仓）。
超6成主动权益类产物第四时度吃亏
国泰基金是国内首批成立的基金治理公司之一， 截至往岁暮各类资产治理规模7571亿元，此中包罗60余只主动权益类基金产物（偏股混合型、乖巧设置装备摆设型和通俗股票型），在管规模行业居前。
2022年第四时度，国泰基金在管主动权益类产物功绩表示欠佳，超6成（初始基金口径）主动权益类产物吃亏。
国泰江源优势精选乖巧设置装备摆设混合A第四时度基金利润吃亏4.17亿元，已实现收益到达负7.8亿元。当期国泰江源优势精选乖巧设置装备摆设混合A单元净值下跌8.07%，跑输功绩比力基准逾9个百分点，同类排名2074/2273。
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