均胜电子获东吴证券买入评级，安全业务盈利修复，业绩如期兑现
8月23日，均胜电子获东吴证券买入评级，近一个月均胜电子获得9份研报关注。
研报预计，由于公司在手订单释放仍需要时间，我们维持2024年营收预测为604亿元，下调2025-2026年营收预测为643/704亿元（原为677/758亿元），同比分别 8%/ 6%/ 9%；基本维持2024-2026年归母净利润为15.1/20.4/27.4亿元，同比分别 40%/ 35%/ 34%。研报认为，海内外盈利同步修复，安全业务毛利率显著修复。在手订单丰厚，智能化领域加速布局。24H1公司全球累计新获订单全生命周期金额约504亿元，相较于23H1新获订单金额422亿元又有明显提升，其中汽车安全业务订单占比79%，新能源车型订单占比超过60%，中国市场订单占比超过45%，2024年前7月份新获订单630亿元。智能化领域，公司陆续发布基于高通、地平线及黑芝麻等各大芯片平台的智能驾驶域控制器，同时基于国内外不同需求布局不同品类智驾产品。
风险提示：下游乘用车需求复苏不及预期，汽车安全业务修复不及预期。
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