投资者教导进百校 | 《财产治理与基金投资参谋》第七讲：私家银行客户综合办事计划
12月8日，《财产治理与基金投资参谋》课程邀请到东方证券财产治理营业总部副总司理熊庆东先生为各人开讲第七课。
熊庆东，金融学硕士，CFA， 2003年结业于复旦大学，曾任职中国银联总公司银行办事部副总司理；交通银行总行小我金融营业部高级产物司理；浦发银行总行私家银行部投资治理团队负责人；国金证券理财富品中心总司理，负责金融产物研究阐发、投资战略和准进发行等；2020年12月至今，任东方证券财产治理营业总部副总司理。
在正式讲解私家银行客户办事之前，熊教师起首为各人介绍了银行营业的分类，并重点论述了小我财产治理办事。跟着经济不竭开展，居民财产随之快速增长，中国已成为全球第二大财产与高净值人群市场。资管新规的发布也对银行理财富品的运行形式提出了更高要求。
关于财产治理营业，熊教师起首生动地论述了其起源和开展过程，并重点就财产治理营业所含有的“为客户办事”任务谈了本身的感触感染和看点。尔后，熊教师分类介绍了现金治理类、固定收益类、权益类、衍生品类、股权类及另类财产治理产物与东西，并在此根底上从核心增益点、办事大旨、营业重心几个角度比力了财产治理和资金治理两种营业的差别。
针对证券公司开展的财产治理营业，熊教师连系实例，为各人讲述了证券公司对高净值客户财产治理办事的理论，从网点规划、交易通道、产物治理与创设、专业办事等方面列举了证券公司的营业优势，并介绍了东方证券若何为高净值客户供给个性化办事，让听课同窗们能更全面天文解财产治理营业的运营形式。跟着课程不竭深进，同窗们也生发了很多根究和设法，并在课程结尾与熊教师停止了互动交换。
来源：行业资讯
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