四川容大黄金股份有限公司 初次公开发行股票投资风险特殊通知布告
四川容大黄金股份有限公司（以下简称“四川黄金”、“发行人”或“公司”）初次公开发行不超越6,000.00万股人民币通俗股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监视治理委员会（下称“中国证监会”）证监答应〔2023〕270号文核准。
经发行人与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定，本次发行数量为6,000.00万股，全数为公开发行新股，发行人股东不停止老股让渡。本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）主板上市。
发行人、保荐机构（主承销商）特殊提请投资者存眷以下内容：
1、敬请投资者重点存眷本次发行流程、网上彀下申购及缴款、弃购股份处置等方面，详细内容如下：
（1）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价成果，综合考虑发行人根本面、所处行业、市场情状、同业业上市公司估值程度、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为7.09元/股，网下发行不再停止累计投标询价。
投资者请按此价格在2023年2月22日（T日）停止网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年2月22日（T日），此中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。
（2）发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价成果，对所有契合前提的网下投资者所属配售对象的报价根据申购价格由高到低、统一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、统一申购价格统一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台笔录为准）由晚到早的挨次排序，剔除报价更高部门配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当更高申报价格与确定的发行价格不异时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部门不得参与网下申购。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权拜托证券公司停止新股申购。
（4）网下投资者应根据《四川容大黄金股份有限公司初次公开发行股票网下发行初步配售成果通知布告》，于2023年2月24日（T+2日）16:00前，按最末确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。好像一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股别离足额缴款，并根据标准填写备注。如配售对象单只新股资金不敷，将招致该配售对象当日全数获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《四川容大黄金股份有限公司初次公开发行股票网上中签成果通知布告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2023年2月24日（T+2日）日末有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者舍弃认购部门的股份由保荐机构（主承销商）包销。
（5）当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中行本次新股发行，并就中行发行的原因和后续安放停止信息披露。
（6）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情状报中国证券业协会存案。网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月（按180个天然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
展开全文
2、中国证监会、其他政府部分对本次发行所做的任何决定或定见，均不表白其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出本色性揣度或者包管。任何与之相反的声明均属虚假不实陈说。请投资者存眷投资风险，审慎研判发行订价的合理性，理性做出投资决策。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认实阅读2023年2月14日（T-6日）登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《四川容大黄金股份有限公司初次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于巨潮资讯网（）的招股意向书全文，特殊是此中的“严重事项提醒”及“风险因素”章节，足够领会发行人的各项风险因素，自行揣度其运营情况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人遭到政治、经济、行业及运营治理程度的影响，运营情况可能会发作改变，由此可能招致的投资风险应由投资者自行承担。
4、本次网下发行的股票无畅通限造及锁定安放，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起起头畅通。请投资者务必重视因为上市首日股票畅通量增加招致的投资风险。
5、本次发行价格为7.09元/股，请投资者根据以下情状揣度本次发行订价的合理性。
（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》及国度统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“B09 有色金属矿摘选业”，截至2023年2月16日（T-4日），中证指数发布的“B09 有色金属矿摘选业”比来一个月均匀静态市盈率为25.27倍。
主营营业与发行人附近的上市公司的市盈率程度情状如下：
数据来源：Wind，数据截至2023年2月16日。
注1：2021年每股收益=2021年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审计的扣除非经常性损益前后孰低的回属于母公司股东净利润/T-4日总股本；
注2：以上数字计算若有差别为四舍五进保留两位小数形成。
本次发行价格7.09元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.98倍，低于中证指数有限公司发布的行业比来一个月均匀静态市盈率，低于可比上市公司比来一个月均匀市盈率，但仍存在将来发行人股价下跌给投资者带来缺失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者存眷投资风险，审慎研判发行订价的合理性，理性做出投资决策。
（2）提请投资者存眷发行价格与网下投资者报价之间存在的差别，网下投资者报价情状详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（）的《四川容大黄金股份有限公司初次公开发行股票发行通知布告》。
（3）本次发行遵照市场化订价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于实在认购企图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价成果情状并综合考虑发行人所处行业、市场情状、同业业上市公司估值程度、募集资金需求及承销风险等因素协商确定发行价。任何投资者如参与申购，均视为其已承受该发行价格，如对发行订价办法和发行价格有任何异议，定见不参与本次发行。
（4）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当足够存眷订价市场化蕴含的风险因素，晓得股票上市后可能跌破发行价，实在进步风险意识，强化价值投资理念，制止自觉炒做，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法包管股票上市后不会跌破发行价格。
6、发行人本次募投项目标现实资金需要量为39,022.71万元，按本次发行价格7.09元/股、发行新股6,000.00万股计算的估量募集资金总额为42,540.00万元，扣除估量的发行费用3,517.29万元后，估量募集资金净额为39,022.71万元。此次发行存在因获得募集资金招致净资产规模大幅度增加对发行人的消费运营形式、运营治理和风险掌握才能、财政情况、盈利程度及股东久远利益产生重要影响的风险。
7、本次发行申购，任一投资者只能抉择网下或者网上一种体例停止申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能利用一个合格账户停止申购，任何与上述规定相违犯的申购均为无效申购。
8、本次发行完毕后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。假设未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会根据发行价并加算银行同期存款利钱返还给参与网上申购的投资者。
9、发行人的所有股份均为可畅通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售许诺及限售期安放详见招股意向书。上述股份限售安放系相关股东基于发行人治理需要及运营治理的不变性，根据相关法令、律例做出的自愿许诺。
10、请投资者存眷风险，当呈现以下情状时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商摘取中行发行办法：
（1）网下申购后，有效报价的配售对象现实申购总量不敷网下初始发行数量的；
（2）若网上申购不敷，申购不敷部门向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；
（3）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷本次公开发行数量的70%；
（4）发行人在发行过程中发作严重会后事项影响本次发行的；
（5）中国证监会对证券发行承销过程施行事中过后监管，发现涉嫌违法违规或者存在反常情形的，可责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中行发行，对相关事项停止查询拜访处置。
如发作以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时通知布告中行发行原因、恢复发行安放等事宜。中行发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会存案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。
11、发行人、保荐机构（主承销商）慎重提请投资者重视：投资者应对峙价值投资理念参与本次发行申购，我们期看承认发行人的投资价值并期看分享发行人生长功效的投资者参与申购。
12、本投资风险特殊通知布告其实不包管显示本次发行的全数投资风险，定见投资者足够深进领会证券市场的特征及蕴含的各项风险，理性评估本身风险承担才能，并根据本身经济实力和投资体味独立做出能否参与本次发行申购的决定。
发行人：四川容大黄金股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2023年2月21日
Tags：